Глава 4. Частный сектор в сфере ИКТ

 

Частный сектор является одним из наиболее динамичных приемников ИКТ технологий, развивающихся в Кыргызстане. И хотя практика ведения бизнеса до сих пор опирается на личное общение, иногда опосредуемое возможностями телефона и факса, в культуре бизнес-коммуникаций уже присутствуют и интернет и мобильные технологии.

Местные деловые круги больше воспринимают Интернет как информационную среду. Хотя Интернет также используется и в целях общения. Использование ИКТ в транзакционных целях не имеет места. Информация о целях использования Интернета частными компаниями была собрана экспертами Фонда «Информационное Содействие» в рамках изучения корпоративного сектора Интернет-пользователей в 2002 г.[1]

ИКТ-составляющая рынка труда

Численность специалистов ИКТ, работающих в госорганах, составляет 0,4% от всего занятого населения.

В рамках изучения рынка компьютерной техники Кыргызстана руководителям предприятий задавался вопрос о технического персонала, который занимается установкой, ремонтом и обслуживанием компьютерной техники. 37,4% предприятий владеющих компьютерной техникой не имеют подобного технического персонала.

Данные о количестве технического персонала на предприятиях, владеющих компьютерной техникой представлены ниже.

Штат персонала, занимающегося обслуживанием компьютерной техники на предприятиях и организациях КР

Количество обслуживающего персонала

Доля предприятий

1-2

60,8

2-5

23,5

5-10

5,9

Затруднились ответить

9,8

Источник: Исследование рынка компьютерной техники и программного обеспечения Кыргызстана (Фонд «Информационное содействие», Бишкек, 2002)

С другой стороны, по данным Национального Статистического Комитета, общее число специалистов по ИКТ в Кыргызстане составляет 9,5 тыс. человек, примерно 0,54% от общего числа занятых.

Единственные данные, характеризующие распределение ИКТ персонала между подотраслями сектора ИКТ приведены в отчёте Международной Финансовой корпорации Study on ICT Business Environment in the Kyrgyz Republic[2].

 

Электронная коммерция (B2C сегмент)

По состоянию на август 2002 г. в зоне kg не было сайтов предлагающих услуги электронных транзакций. Предприятия, владеющие собственными сайтами (а таких по данным рейтинговой системы www.top.kg около 200 или около 0.9% от числа всех работающих компаний страны) используют их исключительно как информационно-коммуникационную площадку.

Начиная с 2000 г. в кыргызском сегменте сети Интернет получает развитие сегмент электронных магазинов, которых на данный момент насчитывается от 5 до 8[3] (точную оценку дать затруднительно в силу дискретной работы отдельных проектов) .

В силу традиционной непрозрачности кыргызского бизнеса оценить объёмы инвестиций в эти проекты не представляется возможным.

Анализ географии посещений, проведённый экспертами проекта Kyrgyzstan Development Gateway[4] в конце 2001 г., на основе открытых данных статистических счётчиков, применявшихся кыргызскими магазинами показал, что основной аудиторией магазинов являются местные пользователи – на них приходилось 65% посещений.

Функциональные возможности кыргызских Интернет-магазинов также ограничены. Оплата при доставке является единственно действующим способом осуществления расчетов. Более половины торговых площадок поддерживают действующий оффлайновый бизнес владельцев. Что касается консолидированного товарного предложения в них, то по экспертным оценкам[5] оно составляет от 5 до 6 тыс. товарных позиций, охватывающих электронику, мебель, недвижимость, книги, продукты питания, национальные сувениры.

Медленное развитие B2C сектора электронной коммерции объясняется рядом моментов:

o Отсутствие законодательства – законов об ЭЦП, электронной коммерции и пр.

o Неосознание местными компаниями Интернета как инструмента ведения бизнеса. Лишь 40% руководителей осведомлены о том, что какие маркетинговые возможности представляет Интернет[6].

o Неразвитость платежных технологий и низкий уровень доверия населения к банковской системе. В стране только один банк (Расчетно-Сберегательная компания, www.ssc.kg) занимается эмиссией дебетовых карт в рамках российской системы «КОРОНА» www.korona.net. Общее число эмитированных карт едва превышает 2 тыс.и. Карты используются только в пределах столицы. По системе совершается около 200 транзакций в день, межфилиальных – около 140[7]. Развитием системы Интернет-платежей занимается также ЭнергоБанк, разрабатывающий собственные механизмы цифровых подписей и шифрования данных. Толчком к развитию Интернет-банкинга, должен был стать закон «Об электронных платежах», принятый 6 ноября 1999 года, который устанавливал юридический статус электронных платежей и был призван урегулировать отношения, возникающие в процессе проведения электронных платежей в КР

o Узость рынка. Узкий рынок Интернет услуг, степень проникновения Интернета составляет только 1%, географически аудитория пользователей на 92%[8] сконцентрирована в г. Бишкек. Из них лишь 68% относятся лояльно к покупке товаров через Интернет, и только 15,5%[9] готовы платить за сервис больше чем в обычном магазине. Совокупная покупательная способность данного сегмента составляет по оценкам экспертов, проводивших ежегодные изучения Интернет-аудитории, около 0,5 млн. USD в месяц. Если покупки в Интернет-магазинах будут занимать 1-2% от всей структуры расходов данной целевой группы, то весь объем рынка розничной электронной торговли не будет превышать 10 тыс. US$ в месяц.

o Общая неразвитость и высокая стоимость услуг служб доставки

o Особенности менталитета местных потребителей. Бурное развитие электронной коммерции в развитых странах во-многом объясняется тем, что в период после 2-й мировой войны, западным потребителям активно прививалась культура осуществления покупок из дома, при помощи каталогов, которые в 90-х заменили компьютерные дисплеи. В Кыргызстане, центральноазиатском государстве, до сих пор сильны традиции покупки даже не в магазинах, а на базарах, представляющие уникальную возможность самостоятельно оценить вкусовые, цветовые и прочие потребительские характеристики товаров.

Принципиально новые возможности для развития розничной электронной коммерции предоставляет ориентация на глобальный рынок. Именно это направление поддерживают сейчас ряд Интернет-проектов (www.oshbazaar.org или www.tumar.ok.kg). Правда, удаленность Кыргызстана от основных транспортных маршрутов и отсутствие выхода к морю резко повышают издержки на доставку товаров и ограничивают конкурентоспособность отечественных товаров на рынках Западной Европы и США. Поэтому основной упор делается на уникальности потребительских качеств предлагаемых товаров – изделиях с национальной спецификой (национальные предметы быта и сувениры ручной работы).

Электронный бизнес (B2B сегмент)

Перспективы развития сектора В2В в Кыргызстане сегодня представляются смутными. Доля предпринимателей в общей массе пользователей Интернет составляет лишь 6%.

Компании Кыргызстана находятся на первом этапе развития сетевой экономики – начат процесс строительства собственных веб-сайтов. На существующих корпоративных сайтах, как правило, имеется информация об их владельцах и предлагаемых ими услугах. Реже встречаются прайс-листы и предоставляется возможность заказа продукции или услуг. На корпоративные сайты приходится порядка 19% всего количества сайтов в зоне KG.

Согласно опроса руководителей компаний, осуществлённого Общественным Фондом «Информационное Содействие» в августе 2002 г, только 10,5% компаний, имеющих сайты, прибегали к услугам фирм-разработчкиков веб-сайтов из г. Бишкек, в 10% случаев услугам разработкой занимались региональные частные разработчики и компании, а в 70% собственный технический персонал.[10]

Подобная практика привела к ситуации, когда лишь 39,7% руководителей удовлетворены качеством имеющегося сайта, а эффективность его работы только 17,2% называют высокой.

Правда, необходимо также отметить и низкий уровень Интернет-грамотности среди руководителей компаний – около 40% руководителей не осведомлены о том, какие маркетинговые возможности представляет Интернет.

Представители более осведомлённой части руководителей отметили, что уже прибегали к услугам баннеро-обменных сетей (28,0%), регистрации в поисковых машинах (13,8%) и рекламе посредством досок объявлений (68,0).

Интерес к Интернету как инструменту ведения бизнеса растет, о чем свидетельствует тот факт, что в 25% случаев главной причиной мотивирующей руководителей предприятий на работу в Интернете становится поиск партнеров[11]. 33,1% руководителей заявили о том, что в принципе, готовы платить деньги за рекламу в Интернете. А 23% допускают возможность дополнительной оплаты получения доступа к услугам купли-продажи товаров и услуг по сети.

Для развития электронного бизнеса в Кыргызстане необходимо принять государственную стратегию развития электронной коммерции, обеспечить систему инвестиционных и налоговых льгот и преференций для компаний и инвесторов, работающих в области ИТ, на законодательном уровне обеспечить мораторий на налогообложение электронной коммерции, принять минимально необходимый пакет законов, регулирующих сферу ИКТ.

 

Конкуренция в секторе ИКТ[12]

Основными характеристиками развития сектора ИКТ в течение 90-х гг. были его качественная диверсификация (дробление на подсегменты услуг доступа в Интернет, пейджинговой и сотовой связи), а также количественный рост участников рынка.

Особенностью новых рыночных сегментов являлось неучастие АО "Кыргызтелеком", регламентированное Меморандумом Всемирного Банка. Что касается расширения спектра участников рынка, то его пик пришёлся на конец 20-го века, а к августу 2002 г. число лицензированных ИКТ компаний достигло 150.

Количество лицензированных участников сферы ИКТ на август 2002 г.

 

Коммерческие операторы

Произв.-техническая связь

Итого

Междугородняя и международная телефонная связь

1

0

1

Местная телефонная связь

5

0

5

Сотовая связь

3

0

3

Пейджинговая, транковая и радиосвязь

9

11

20

Телевидение и радиовещание

36

0

36

Строительно-монтажные, пусконаладочные и проектные работы

4

0

4

Передача данных

23

0

23

Спутниковая связь

21

3

24

Почтовая связь

25

0

25

Другие виды связи

5

0

5

Итого

132

14

148

Источник данных: Ассоциация операторов связи, август 2002 
 

Более подробно состояние подотраслей национального сегмента ИКТ рассматриваются ниже.

 

Фиксированная Телефонная связь

Основной характеристикой конкурентной среды на данном сегменте является присутствие АО "Кыргызтелеком", крупнейшего провайдера фиксированной телефонной связи и крупнейшей телекоммуникационной компании Кыргызстана.

АО «Кыргызтелеком» - акционерное общество, зарегистрированное Министерством Юстиции 19 июня 2001 г. В настоящий момент 77,8% уставного капитала находится под контролем Правительства, 12,5% контролирует Социальный Фонд и около 9% - сотрудники компании, население, частные компании[13].

Компания обладает монопольным правом на оказание услуг междугородней и международной связи, первоначально срок монополии ограничивался 2008 г., но после вступления Кыргызстана в ВТО был сокращён до 2003 г.

В 1998 г. Правительство КР пыталось реализовать 49% пакет акций за 80 млн. долларов США на тендере, организованном австрийской компанией-консультантом Raiffaizen. В силу различных причин тендер не состоялся и Правительство объявило новый тендер, на который выставлен 51% пакет акций.

Кроме государственного монополиста на рынке действуют два альтернативных оператора фиксированной связи: SaimaNet и WinLine. При этом WinLine специализируется, в основном, на нише сетей беспроводного доступа. Если Кыргызтелеком охватывает всю страну, то альтернативные операторы работают только в г. Бишкек.

Ожидется, что в ближайшее время на кыргызский рынок фиксированнной телефонной связи выйдут еще 2-3 новых игрока, что, безусловно, ускорит динамику его развития.

Весь объём услуг, оказанных операторами фиксированной телефонной связи за 2001 г., составит, по оценкам экспертов, 30 млн. долларов США (около 1,7% от ВВП).

 

Мобильная связь

В Kыргызской Республике права оказания услуг сотовой связи предоставлены 2 операторам, оказывающих услуги сотовой связи стандартов D-АMРS и GSM.

В 1994 г. на рынок сотовой связи вышла компания "Кател" (стандарт D-АMРS), сеть которой на середину 2002 г. насчитывает, по оценкам экспертов, около 15 тыс. абонентов.

В 1998 г.на рынок вышел второй оператор сотовой связи - "Бител" (стандарт GSM), количество абонентов которого на август 2002 г. превысило 30 тыс. абонентов.

Несмотря на то, что в Кыргызстане действуют только два сотовых оператора, этот сегмент телекоммуникационного рынка переживает динамичное развитие. Общее количество абонентов рынка мобильной связи составляет порядка 45 тыс. человек, т.е. уровень проникновения сотовой связи равняется 1 %, в то время, как в Казахстане он уже превысил 5% барьер, в России – 3%. По прогнозам Ассоциации Операторов Связи к концу 2002 года общее число абонентов достигнет 60 тыс.

 

Рост абонентской базы операторов сотовой связи с 1999 по 2002 гг. (тыс. чел.)

 

Источник данных: Ассоциация операторов связи, август 2002 

Уже сейчас можно говорить о качественных структурных сдвигах на рынке связи - абоненты сотовой связи составляют 10 % от общего числа абонентов телефонной сети. При этом ежегодный рост абонентов сотовой связи составляет 150-200%. Тем самым к концу следующего года аудитория абонентов сотовой связи будет сопоставима с аудиторией абонентов фиксированной телефонной сети г. Бишкек, и составит порядка 140 тыс. человек.

Весь объём услуг, оказанных операторами мобильной связи за 2001 г., составит, по оценкам экспертов, 8 млн. долларов США (около 0,5% от ВВП).

Услуги доступа в Интернет

Важной особенностью данного рынка является то, что АО «Кыргызтелеком» – крупнейший оператор связи, начиная с 2001 г. получил право по предоставлению услуг доступа в Интернет на всей территории страны, исключая г. Бишкек.

Последствия этого факта можно оценивать с точки зрения социального эффект выхода на рынок и экономического эффекта:

С одной стороны, по уровню технологической подготовленности АО “Кыргызтелеком” более мощная компания по сравнению с частными провайдерами. Применяемые компанией решения, во-многих отношениях не имеют аналогов на местном рынке: для подключения к интернет-каналу используется единый номер набора с любой телефонной линии в пределах республики. Оплата за услугу начисляется на лицевой счет абонента телефонной линии, дополнительная аутентификация проводится по номеру звонящего абонента, имени и паролю. Интернет-решения "Кыргызтелекома" создают возможность подключения к интернету с любого телефона на территории страны.

Выход монополиста на этот рынок в перспективе[14] позволит «включить» во Всемирную Сеть даже сельские местности, в которых уровень проникновения Интернета близок к нулю[15]. Одним из главных недостатком применяемых технологий является то, что связь абонента из региона и АО «Кыргызтелеком» осуществляется по каналам междугородней связи, не предназначенным для данной цели.

Однако, АО «Кыргызтелеком» на рынок услуг доступа в Интернет, представляет ряд угроз существующей конкуренции. Предметом опасений частных провайдеров является возможность привлечения клиентов за счет маркетинговой политики, гарантирующей в случае подключения льготные условия по другим монопольно предоставляемым услугам. Другой угрозой конкуренции может стать возможное начисление монополистом низкой себестоимости услуг доступа за счёт перекрёстного субсидирования, поскольку интернет услуги становятся лишь одной составляющей из пакета услуг, предоставляемых крупнейшим оператором.

Всего на середину 2002 г. рынок услуг доступа в Интернет насчитывает около 10 тыс. абонентов, а объём услуг, оказанных Интернет-провайдерами за 2001 г. оценивается экспертами в 1,5-2 млн. долларов США в год, что составляет около 0,1% от ВВП.

Перспективы роста рынка, при сохранении нынешних тарифных планов[16] связаны с приходом на рынок новых пользователей, либо с более интенсивным использованием Сети существующими пользователями.

Относительно первого сценария развития рынка можно сказать, что на конец 2001 г. 35% из тех, кто не являлся пользователем, выражал заинтересованность в использовании Интернета. А более активной работе в Сети уже сложившимся пользователям препятствует нехватка времени (25,5%) и высокий уровень стоимости услуг провайдеров (42,6%)[17].

Кабельное телевидение

С 1999 года начало развитию рынка кабельного телевидения положили компании "Ала-ТВ". На август 2002 г. эта компания, построив магистральную распределительную сеть, ёмкости которой достаточно для обслуживания 80-100 тыс. абонентов, занимает доминирующее положение на рынке. Компанией контролируется около 90% рынка (18 тыс. абонентов)[18], а в 2002 г. она вышла на рынок услуг доступа Интернет, используя для передачи собственные кабельные сети.

Сети кабельного телевидения имеются только в г. Бишкек и насчитывают порядка 20 тыс. абонентов. Для трансляции на прилежащие районы применяется решения радиовещания.

Кроме компании АлаТВ на рынке работают две другие компании, которые в силу ограниченных инвестиционных и маркетинговых возможностей недостаточно активны на рынке.

Сводные данные по всем сегментам рынка ИКТ Кыргызстана представлены в следующей таблице:

 

Структура рынка ИКТ Кыргызстана по объемам выручки

Размер ком-паний

Объёмы оказываемых услуг (долл. США)

Коли-чество

Сфера деятельности

Доля рынка по объёму выручки

Изменения доли рынка за 2001 г.

Крупные

Свыше 10 млн. долл. США

1

Фиксированная телефонная связь, Интернет

70%

-2%

Средние

От 1 до 10 млн. долл. США

2

Сотовая связь

20%

+1,5

Малые

От 300 тыс. до 1 млн. долл. США

10

Интернет, пейджинговая связь, местная телефонная связь, кабельное телевидение

6%

+1%

Мелкие

До 300 тыс. долл. США

100

Интернет, Интернет-кафе, пейджинговая связь, строительство, контент-провайдинг

4%

+1,5

Источник: Данные Ассоциации операторов связи и компании «Ареопаг»

По данным экспертов Ассоциации Операторов Связи и компании «Ареопаг», доля всего рынка телекоммуникаций в ВВП страны – 2,7 % или около 40 млн. долларов США[19]. Географически 90% рынка сосредоточенно в г. Бишкек и Чуйской области (население данного района – 20%). В целом рынок высокомонополизирован: 90% поступлений телекоммуникационного сектора ИКТ контролируется 3 компаниями (2,6% от общего числа игроков). Концентрация доходов у трех операторов, является характерным признаком экономики с неразвитой конкурентной средой и невысокой степенью либерализации рынка, т.е. монопольной экономики развивающейся страны, а также обуславливается низкой инвестиционной привлекательностью мелких и малых компаний.

Прогноз развития рынка связан с сокращением доли АО «Кыргызтелеком». По экспертным оценкам в 2002 г. она сократится до 65%. В тоже время следует ожидать увеличения числа крупных компаний - до 4-5, и удвоения группы мелких компаний (в группе высокая доля теневой экономики).

 

Динамика роста абонентской базы и объема выручки различных сегментов сектора ИКТ

Сфера деятельности

Количество

Прирост абонентской базы за 2001 г.

Изменение вал. выручки за 2001 г. (%)

АО «Кыргызтелеком»

1

3%

20%

Провайдеры доступа в Интернет

19

40%

29%

Операторы сотовой связи

2

75%

33%

Операторы фиксированной связи (частные компании)

2

495%

960%

Операторы пейджиногой связи

4

8%

0%

Операторы транковой связи

2

0%

20%

Источник: Данные Ассоциации операторов связи и компании «Ареопаг»

 

В итоге, по мнению экспертов Ассоциации Операторов Связи и компании «Ареопаг», для формирования значимого для страны рынка телекоммуникаций необходимы структурные изменения с целью рассредоточения доходов среди значительного числа операторов. Это позволит сделать рынок телекоммуникаций динамичным и устойчивым к экономическим потрясениям.



[1] Данные Исследования Интернет-Аудитории-2002, Фонд «Информационное содействие», Бишкек, август 2002

[2] International Finance Corporation? Study on ICT Business Environment in the Kyrgyz Republic, Version 1.0, Gunnulf Martenson, June 26, 2002.

[3] К этому числу отнесены как Веб-витрины, так и контентные проекты (доски объявлений, системы Интернет-заказов товаров и пр.)

[4] Kyrgyzstan E-Readiness Assessment Report, Kyrgyzstan Development Gateway project, 2001

(http://eng.gateway.kg/e-readiness)

[5] Экспертные оценки давались в силу слабоформализуемого товарного предложения таких контентных проектов как www.diesel.elcat.kg

[6] Данные Исследования Интернет-Аудитории-2002, Фонд «Информационное Содействие», Бишкек, август 2002

[7] Данные предоставлены IT отделом РСК в рамках подготовки Kyrgyzstan E-Readiness Assessment Report – 2001 (http://eng.gateway.kg/e-readiness), Бишкек, июль 2001 г.

[8] Речь идет о ядре аудитории Интернет

[9] Данные Исследования Интернет-Аудитории-2002, Фонд «Информационное Содействие», Бишкек, август 2002

[10] Данные Исследования Интернет-аудитории, Фонд «Информационное Содействие», Бишкек, август 2002

[11] Шайхудинов Р.А. «Исследование «Рынок Интернет Кыргызстана», материалы саммита по развитию ИКТ, Бишкек, 2001

[12] Анализ рынка ИКТ был ограничен его телекоммуникационной составляющей в силу неразвитости сегмента контент-услуг, сервисного сегмента (электронная торговля, банкинг, посреднические услуги и пр.)

[13] Данные с сайта АО «Кыргызтелеком» www.kt.kg

[14] Только в перспективе, потому что коммутационная инфраструктура в сельких районах в основном представлена станциями координатного типа, при которых обеспечить устойчивое соединение с провайдером затруднительно.

[15] Данные исследования Интернет-Аудитории-2001, Фонд «Информационное Содействие», Бишкек, 2002

[16] На одной из конференций по вопросам ИКТ, проведённых проектом Kyrgyzstan Development Gateway в 2001 г., падение тарифов в краткосрочном периоде, по заявлению представителей крупнейших провайдеров, представляется маловероятным

[17] Данные Исследования Интернет-Аудитории-2002, Фонд «Информационное Содействие», Бишкек, 2002

[18] Данные предоставлены компанией «Ареопаг» и Ассоциацией операторов связи, Бишкек, 2002

[19] Данные предоставлены Ассоциацией операторов связи и компанией «Ареопаг», Бишкек, 2002