Приложение 1. Общий обзор сектора ИКТ.

Лицензирование сектора ИКТ.

Сводная таблица по лицензиям за период 1998-2003 год

Вид деятельности, на который выдана лицензия

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Итого

1. Эксклюзивное право на предоставление услуг междугородней и международной связи

1

-

-

-

-

4

5

2. Предоставление услуг местной телефонной связи

3

-

4

1

-

4

15

3. Предоставление услуг передачи данных

6

3

6

3

9

12

39

4. Предоставление в аренду каналов связи

1

-

-

-

-

-

1

5. Предоставление услуг телеграфной связи

2

-

-

-

-

-

2

6. Предоставление услуг сотовой связи

2

2

1

-

-

3

8

7. Предоставление услуг радиосигнализации

1

1

1

-

1

-

4

8. Предоставление услуг транкинговой связи

6

-

-

-

-

-

6

9. Предоставление услуг распространения радиопрограмм

10

3

5

5

3

2

28

10. Предоставление услуг распространения телепрограмм

9

4

-

3

5

3

24

11. Предоставление услуг коротковолновой радиосвязи

1

-

-

-

-

-

1

12. Предоставление услуг пейджинговой связи

3

-

2

3

-

-

8

13. Предоставление услуг телефонной связи посредством установки таксофонов

1

-

-

-

-

-

1

14. Предоставление услуг почтовой связи

2

1

3

2

1

1

10

15. Проектирование, производство, строительство и установка линий, сооружений, сетей, систем и устройств электрической связи

10

6

1

4

4

1

26

16. Предоставление услуг спутниковой связи

2

-

-

-

-

-

2

17. Предоставление услуг телематических служб

-

1

3

5

26

53

88

18. Эксплуатация радиорелейных линий

1

-

-

-

-

-

1

19. Эксплуатация внутренних сетей радиосвязи

13

3

2

-

1

2

21

20. Эксплуатация земных станций спутниковой связи

3

-

3

-

-

-

6

Всего по годам:

77

24

31

26

53

86

298

Итого выдано с 1998 года:

77

101

132

158

211

298

298

Из них:

Приостановлено:

-

1

-

-

1

4

6

Аннулировано в том числе:

-

1

6

14

12

-

33

- в связи с переоформлением

-

-

-

8

3

1

12

- в связи с окончанием срока действия лицензии

-

-

-

5

8

-

13

- отозвано Лицензионной комиссией ГАС

-

1

6

1

1

3

12

Общее количество действующих на конец 2002 года лицензий с учетом приостановленных и аннулированных лицензий предыдущих лет

77

99

124

136

176

258

258

 

Территориальное распределение действующих лицензий на конец 2002 года.

По регионам

Количество лицензий

%

г. Бишкек

154

87,5

с. Аламедин

3

1,7

г. Кара-Балта

1

0,6

г. Чуй-Токмок

1

0,6

г. Каракол

6

3,4

г. Ош

5

3,4

г. Талас

1

0,6

г. Нарын

5

2,8

Итого

176

100

 

Анализ выданных лицензий показывает высокую концентрацию телекоммуникационных услуг в столице. Из 176 частных операторов телекоммуникационных услуг 154 лицензии (87,5%) на деятельность получены в г. Бишкек.

Это можно объяснить рядом причин, а именно:

  1. Низкий спрос на телекоммуникационные услуги в сельской местности. Характер экономической и хозяйственной деятельности в сельских регионах республики не подразумевает активное использование телекоммуникационных услуг. Большая часть субъектов этой деятельности – крестьянские хозяйства, которые продают произведенные продукты на ближайших рынках. Возможности получения информации, например, о ценах или спросе на те или иные товары, не используются местными жителями. С одной стороны, большинство из них не осознает выгоды, которые создаются этими возможностями, с другой - в отсутствие телефона или доступа в Интернет эту информацию сложно получить технически. В итоге спрос на телекоммуникационные услуги в сельской местности невысок, а в отдельных населенных пунктах республики ниже районного масштаба он даже уменьшился (например, в последние годы в ряде регионов наблюдается некоторое снижение уровня сельской телефонизации – и это на фоне общего прироста используемой емкости по республике в целом – около 3500 номеров в 2002 году).
  2. Отсутствие развитой системы электронного сервиса. Сфера продвижения электронного формата услуг и в сфере бизнеса и в сфере управления остается плохо развитой, в то время как развитие электронного бизнеса, управления и образования, как правило, приводит к быстрому росту спроса на телекоммуникационные услуги.
  3. Недостаточный уровень информационной культуры сказывается на характере не только экономической, но и управленческой деятельности на местах. Эффективность государственных и муниципальных служб может быть существенно увеличена только за счет возможностей, которые дает умение получать, передавать и использовать необходимую информацию. Резерв потенциальных потребителей телекоммуникационных услуг в этой сфере сегодня также не используется.


Экономические показатели сектора ИКТ.

Рейтинг телекоммуникационных компаний, составленный Ассоциацией операторов связи

Данный рейтинговый обзор составлен на основе данных бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2003 года, собранных по инициативе аналитического отдела Ассоциации операторов связи. Необходимо отметить что компании, предоставившие данные, входят в Ассоциацию операторов связи, и в общем объеме рынка телекоммуникаций республики составляют около 90%. Таким образом, можно считать, что обзор дает достаточно корректное представление о конкурентных позициях телекоммуникационных компаний. Вместе с тем, эти компании, предоставляя данные, рассматривают вопрос открытости как необходимый инструмент продвижения самих компаний и привлечения инвестиций.

Предлагаемые рейтинги систематизированы по основному виду деятельности компаний, что опять же повышает корректность данного обзора и позволяет выделить лидеров по тем или иным параметрам; однако в экономическом плане одними из истинных показателей лидерства и эффективности остаются чистая прибыль и доход на одного сотрудника.

Для оценки приводится численность сотрудников компаний на конец 2002 года (данные официального анкетирования). Для удобства диапазоны дохода и прибыли компаний приведены в долларах США, соотнесенные со средним банковским курсом за первые шесть месяцев 2003 года (43,94 сом/долл. США).

Рейтинговые позиции по прибыли и доходу компаний сектора ИКТ.

Название компании

Рейтинговая позиция по прибыли

Рейтинговая позиция по доходу

Интернет компании

ОсОО "ElCat"

1

1

ОсОО "Transfer Ltd"

2

3

ОсОО "Intranet KG"

3

4

ОсОО "АзияИнфо"

4

2

ОсОО "Тандоо"

5

5

ОсОО "Areopag IT"

6

6

Пейджинговые компании

ОсОО "SmartPage"

1

2

ОсОО "AreopagPage"

2

1

Компании традиционной телефонии

ОсОО "Saima-Telecom"

1

2

ОсОО "Winline"

2

3

АО "КТ"

3

1

Компании кабельного ТВ

ОсОО "АлаТВ"

1

1

ОсОО “Секател”

2

2

Сотовая связь

ОсОО "Bitel GSM"

1

1

СП “KATEL”

2

2

 

Разбивка телекоммуникационных компаний по доходу и прибыли за первое полугодие 2003 года.

Соотнесение доходности и прибыльности компаний с численностью сотрудников позволяет оценить компании на предмет эффективности управления и инвестиционной привлекательности. Так, прибыль до 300 тыс. долл. в год интересна финансовым инвесторам, которыми в большинстве случаев являются местные инвесторы. Стратегическим инвесторам интересны объемы, начинающиеся с полумиллиона долларов.

Диапазоны прибыли и доходов компаний сектора ИКТ.

Позиция рейтинга

Диапазон размера прибыли (долл. США)

Название компании

Диапазон дохода (долл. США)

1

От 1 до 4 млн.

ОсОО "Bitel GSM"

От 1 до 10 млн.

2

От 100 до 200 тыс.

ОсОО "Saima-Telecom"

От 500 до 1 млн.

3

От 30 до 50 тыс.

ОсОО "ElCat"

От 300 до 500 тыс.

4

От 5 тыс. до 10 тыс.

ОсОО "Transfer Ltd"

От 100 до 300

ОсОО "SmartCom"

От 50 до 100 тыс.

5

От 1000 до 5 тыс.

ОсОО "АзияИнфо"

От 100 до 300

ОсОО "Intranet KG"

До 50 тыс.

6

До 5 тыс.

АО "КТ"

От 10 до 20 млн.

ОсОО "АлаТВ"

От 300 до 500 тыс.

ОсОО "Winline"

От 300 до 500 тыс.

ОсОО "Тандоо"

До 50 тыс.

ОсОО "AreopagPage"

От 50 до 100 тыс.

ОсОО "Areopag IT"

До 50 тыс.

Как видно из таблицы, с учетом того, что данные охватывают только первые шесть месяцев года, телекоммуникационные компании республики в своем большинстве находятся на уровне местного инвестирования. Однако делать отсюда окончательные выводы такого рода представляется достаточно некорректным, если не иметь при этом данных о темпах годовой динамики доходности и прибыльности организаций. Задача данной таблицы – дать первичную информацию для последующего более пристального наблюдения в случае действительного инвестиционного интереса.


Капитализация сектора (объем основных средств) и прибыльность сектора[1]

 

 

 

 

Инвестиции в отрасль

Обзор инвестиций в телекоммуникации показывает низкую долю стратегического инвестирования (прямые иностранные инвестиции) и преобладание финансового инвестирования (кредиты, собственный вклад и т.д. – "короткие деньги"). Инвестиционная привлекательность компаний, за редким исключением, находится на уровне индивидуальных частных и местных инвестиций.

 

Разбивка компаний по годовому доходу (Итоги 2002 года)

Группа

Годовой доход, долл. США

Компания

1

До 100 тыс.

Exnet, Intranet KG, Тандоо

2

от 100 до 500 тыс.

Winline, Smartcom, Transfer Ltd, АзияИнфо

3

от 500 до 1 млн.

ElCat, АлаТВ, Saima-Telecom

4

от 1 до 5 млн.

AreopagPage, KATEL

5

от 5 до 10 млн.

BITEL GSM

6

более 34 млн.

Кыргызтелеком

 



[1] Сводные данные по шестнадцати основным организациям, охватывающим 90% рынка телекоммуникаций Кыргызской Республики. (На основании опросных анкет). Данные приведены с учетом среднего официального курса доллара по годам. (Национальный банк КР, www.nbkr.kg)