IV. Сектор Сотовой связи

       Осведомлённость о сотовой связи

В результате опроса было определено, что о сотовой связи знает подавляющее большинство

респондентов (82,5%). Картина осведомленности в целом по массиву опрошенных представлена

в Диаграмме 4.1:

Диаграмма 4.1

Осведомленность о сотовой связи среди респондентов в целом по крупным городам

Кыргызстана. (%, n[1]=1585)

  

Осведомлённость о сотовой связи в региональном разрезе выглядит следующим образом

(см. Диаграмму 4.2):

Диаграмма 4.2

Осведомленность о сотовой связи среди респондентов по регионам. (%, n=1585)

Наиболее осведомлены о сотовой связи респонденты мужского пола - 85,6% из них имеют

представление об услугах сотовой связи. Как и следовало ожидать, уровень информированности

о сотовой связи с увеличением возраста падает с 86,6% у молодежи до 60,3% у людей от 56 лет

и старше (см. Таблицу 4.1)

Таблица 4.1

Осведомлённость о сотовой связи:

распределение по полу и возрасту (%, n=1585)

 

Пол

Возраст (лет)

мужской,

женский,

15-25,

26-35,

36-45,

46-55,

56 и старше,

n=576

n=1009

n=544

n=422

n=359

n=197

n=63

Знают, что такое сотовая связь

85,6

80,8

86,6

84,6

81,3

76,1

60,3

Что-то слышали

10,8

15,1

10,8

11,6

13,6

17,3

36,5

Слышат впервые

3,6

4,2

2,6

3,8

5,0

6,6

3,2

 

        Характеристика аудитории сотовой связи

Общая оценка аудитории сотовой связи

Результаты опроса показали, что доля пользователей сотовой связи составляет 21,3% среди

осведомленных респондентов. Наибольший удельный вес пользователей по самым

крупным городам Кыргызстана наблюдается в Бишкеке - 29,9%, а наименьший в Оше - 13,3%

(см. Диаграмму 4.3).

Диаграмма 4.3

Доля пользователей сотовой связи

в разрезе наиболее крупных городов Кыргызстана. (%, n=876)

  

По данным переписи населения 1999 года, численность взрослого населения в городах, где

проводился опрос, составила 970,1 тыс. чел. Применив метод экстраполяции, можно

оценить общую численность пользователей сотовой связи в целом по этим городам примерно

в 170,1 тысяч человек. Распределение оценочной численности пользователей сотовой

связи показано на Диаграмме 4.4:

Диаграмма 4.4

Распределение пользователей сотовой связи по Кыргызстану. (тыс. чел.)

  

Абонентский стаж пользования сотовой связью

У большинства респондентов (52,9%) стаж пользования сотовой связью составляет

от 1 до 2 лет, тогда как 31,3% опрошенных пользуются сотовой связью менее 1 года

(Диаграмма 4.5):

Диаграмма 4.5

Абонентский стаж пользования сотовой связью (%, n=278)

За последний год прирост пользователей составил в целом по республике 45,5%, причем

наибольший процент прироста наблюдается в Оше – 92,3% по сравнению с предыдущим годом.

 

Среднесуточная продолжительность пользования сотовой связью

В основном абоненты говорят 5-10 минут в день (33,8% опрошенных указали именно такое

среднесуточное время пользования сотовой связью), 27% абонентов пользуются сотовой

связью в среднем менее 5 минут в день (см. Диаграмму 4.6):

Диаграмма 4.6

Среднесуточная продолжительность пользования сотовой связью в целом по массиву

респондентов (%, n=278)

 

Наибольшая среднесуточная продолжительность пользования сотовой связью – в Бишкеке

и на севере Кыргызстана, тогда как респонденты южного региона в основном тратят

на разговоры менее 5 минут в день (см. Диаграмму 4.7).

Диаграмма 4.7

Среднесуточная продолжительность пользования сотовой связью по регионам Кыргызстана (%, n=278) 

Оператор

Пол

Возраст

ВСЕГО,

n=319

Муж.

n=137

Жен.

n=182

15-25,

n=125

26-35,

n=99

36-45,

n=66

46-55,

n=25

56 и старше,

n=4

Бител

46,0

44,5

45,6

51,5

43,9

24,0

25,0

45,1

Кател

21,9

26,9

31,2

20,2

18,2

24,0

50,0

24,8

затрудняюсь ответить

28,5

28,0

20,8

26,3

36,4

52,0

25,0

28,2

отказываюсь ответить

5,1

1,1

2,4

4,0

3,0

-

-

2,8

 

Затраты на пользование сотовой связью

В целом по республике 33,1% абонентов тратят от 251 до 500 сом в месяц на услуги

сотовой связи (см. Диаграмму 4.8).

Диаграмма 4.8

Затраты на услуги сотовой связи в месяц в целом по массиву респондентов в сомах (%,n=278)

 

Распределение затрат на услуги сотовой связи в разрезе крупнейших городов Кыргызстана

представлено в Диаграмме 4.9:

Диаграмма 4.9

Затраты на услуги сотовой связи в месяц в разрезе крупнейших городов Кыргызстана. (%, n=203).

 

Социально-демографический портрет абонента сотовой связи

Доля пользователей услуг сотовой связи среди мужчин несколько больше, чем у женщин (соответственно 57,5% и 42,5%).

Самая представительная возрастная группа – абоненты в возрасте 26-35 лет (28,3%).

С увеличением возраста активность пользования услуг сотовой связи падает, и люди в возрасте 56 лет и старше составляют лишь 3,1% аудитории сотовой связи.

Как и следовало ожидать, наибольшая доля пользователей сотовой связи в группе лиц с высшим образованием (36,2%), наименее представительная группа абонентов - лица со средним специальным образованием (доля пользователей в ней - 18,2%).

По роду деятельности лидируют работники международных организаций и НПО – абоненты сотовой связи в этих группах респондентов составляют наибольшую долю (28,6%).

Большинство абонентов сотовой связи – люди с ежемесячным семейным доходом более 5000 сом: 38,3%.

 

        Факторы, препятствующие использованию услуг сотовой связи

Факторы, препятствующие пользоваться сотовой связью чаще

Абонентам, пользующимся услугами сотовой связи в среднем менее 10 минут в день, был задан вопрос о причинах, сдерживающих более частое ее использование. Почти половина респондентов (48,1%) указали на высокие цены, вторым по важности фактором стало отсутствие необходимости в более длительных разговорах по сотовому телефону (см. Диаграмму 4.10):

Диаграмма 4.10

Факторы, препятствующие абонентам чаще пользоваться сотовой связью (%, n=185).

 

Интересно отметить, что большинство респондентов в возрастных группах от 15 до 35 лет главным фактором сдерживания более частого использования сотовой связи называли отсутствие необходимости, люди старших поколений больше отмечали высокие цены (см. Таблицу 4.2):

Таблица 4.2.

Факторы, препятствующие абонентам, ранжированным по возрасту, чаще пользоваться сотовой связью (%, n=184)

Факторы:

Возраст (лет)

15-25,

26-35,

36-45,

46-55,

n=69

n=55

n=41

n=19

нет необходимости

49,3

50,9

31,7

42,1

дорого

44,9

41,8

56,1

57,9

нет собственного телефона

4,3

3,6

7,3

 

затрудняюсь ответить

1,4

3,6

4,9

 

Факторы, препятствующие росту аудитории сотовой связи

Основные факторы, сдерживающие рост аудитории сотовой связи такие же, как и факторы, препятствующие более частому ее использованию абонентами - высокие цены (отмечено 52% непользователей) и отсутствие необходимости (41,3%).

Диаграмма 4.11

Причины неиспользования услуг сотовой связи (%, n=1224)

Факторы, препятствующие росту аудитории сотовой связи (в половозрастном разрезе), представлены в Таблице 4.3:

Таблица 4.3

Факторы, препятствующие росту аудитории сотовой связи. (%)

 

Пол

Возраст

ВСЕГО,

n=1224

Муж.

n=422

Жен.

n=802

15-25,

n=422

26-35,

n=308

36-45,

n=274

46-55,

n=160

56 и старше,

n=60

нет необходимости

43,3

40,2

42,7

41,6

40,0

41,0

36,7

41,3

дорого

48,7

53,8

49,3

51,6

54,2

52,8

61,7

52,0

отсутствие сотовой связи в населенном пункте

3,5

3,2

2,8

4,2

4,4

2,5

-

3,3

другое

3,3

1,9

3,5

1,9

1,1

2,5

1,7

2,4

 

        Оценка операторов сотовой связи

Распределение респондентов по видам подключения к сотовой связи

Распределение респондентов-пользователей по операторам сотовой связи представлено в Диаграмме 4.12:

Диаграмма 4.12

Распределение абонентов по операторам сотовой связи Кыргызстана (%, n=278)

 

Следует отметить, что 1,1% пользователей указали, что пользуются двумя видами подключений к сотовой связи (в основном Бител и Мобикард).

Отметим, что МобиКард является наиболее популярной в среде молодежи 15-25 лет, у учащихся школ, лицеев и студентов ВУЗов (56,1%), тогда как госслужащие предпочитают пользоваться услугами Бител (см. Таблицу 4.4):

Таблица 4.4

Распределение респондентов-пользователей по видам подключения к сотовой связи:

род деятельности (%, n=267)

Оператор

Род занятий

Учащийся, n=66

Служащий частного сектора,

n=80

Госслужащий, n=53

Безработный, n=68

Бител

34,8

41,3

43,4

41,2

Мобикард

56,1

33,8

39,6

42,6

Кател

10,6

22,5

17,0

14,7

К+

-

5,0

-

1,5

 

Осведомленность и «рейтинг» операторов среди непользователей

При выявлении осведомленности непользователей об операторах сотовой связи выяснилось, что компании Кател и Бител пользуются у них практически одинаковой известностью, но Кател чуть-чуть большей[2] (соответственно 64,0% и 61,7%). Отметим, что 27,5% от всех опрошенных непользователей затруднились назвать какого-либо оператора сотовой связи (см. Диаграмму 4.13):

Диаграмма 4.13

Осведомленность об операторах сотовой связи (%, n=817)

  

Если в целом по республике большей известностью среди опрошенных непользователей пользуется компания Кател, то в Бишкеке и Джалал-Абаде респонденты чаще называли компанию Бител (см. Диаграмму 4.14):

Диаграмма 4.14

Осведомленность непользователей об операторах сотовой связи (%, n=509)

  

Чтобы определить «рейтинг» операторов сотовой связи, респондентам-непользователям, выразившим желание стать абонентом сотовой связи в 2004 году, был задан вопрос: «К какому оператору Вы хотели бы подключиться?», в результате чего выяснилось, что желающих подключиться к сети Бител почти в два раза больше (45,1%), чем к сети Кател (24,8%). При этом 0,9% респондентов еще окончательно не решили к какому оператору они подключаться. Подробнее ответы в разрезе всего массива респондентов и крупнейших городов Кыргызстана см. в Диаграммах 4.15 и 4.16):

Диаграмма 4.15

«Рейтинг» операторов сотовой связи в целом по массиву респондентов-непользователей. (%, n=319)

 

Диаграмма 4.16

«Рейтинг» операторов сотовой связи среди респондентов-непользователей в крупнейших городах Кыргызстана. (%, n=212)

 

53,4% респондентов, желающих подключиться к Бител, собираются воспользоваться услугами Мобикард, тогда как 39,1% потенциальных абонентов Кател собираются подключиться к К+, подробнее в Таблице 4.5:

Таблица 4.5

Непользователи, желающие подключиться к операторам сотовой связи: распределение по видам подключений. (%, n=81)

Оператор

Каким видом сотовой связи собираются воспользоваться потенциальные абоненты

Бител

Кател

К+

Мобикард

затрудняюсь ответить

отказываюсь ответить

Бител

12,1

-

-

53,4

19,0

15,5

Кател

-

17,4

39,1

-

43,5

-

Распределение ответов о предпочтении в операторах сотовой связи в разрезах различных демографических характеристик респондентов см. в Таблицах 4.6 и 4.7:

Таблица 4.6

Непользователи, желающие подключиться к операторам сотовой связи: демографическая структура (%)


Таблица 4.7

Непользователи, желающие подключиться к операторам сотовой связи: распределение по роду занятий (%)

Оператор

Род занятий

Учащийся,

Предприниматель,

Госслужащий,

Временно безработный,

n=75

n=51

n=80

n=102

Бител

49,3

51,0

40,0

45,1

Кател

30,7

21,6

27,5

19,6

затрудняюсь ответить

20,0

17,6

31,3

35,3

отказываюсь ответить

1,3

9,8

2,5

1,0

  

        Оценка эластичности спроса на услуги сотовой связи

Наибольшая доля непользователей лишь примерно знают расценки на услуги сотовой связи (46,2% респондентов), тогда как 41,4% респондентов вообще не разбираются в тарифах (см. Диаграмму 4.17).

Диаграмма 4.17

Осведомленность о тарифах на услуги сотовой связи среди непользователей (%, n=314)

 

Оценка эластичности спроса проводилась при помощи выявления приемлемых цен на услуги сотовой связи для респондентов-непользователей, пожелавших стать абонентами сотовой связи в 2004 г. (см. Диаграмму 4.18):

Диаграмма 4.18

График спроса на услуги сотовой связи при оплате за минуту разговора: крупные города Кыргызстана. (%, n=275)

 

Максимизация выручки будет достигаться при цене 5 центов за минуту разговора (объем спроса 53,6%).

В Диаграмме 4.19 представлен график спроса на среднемесячную оплату услуг сотовой связи (Результаты ответов на вопрос «Какую сумму Вы смогли бы выделить из семейного бюджета в месяц на оплату пользования сотовым телефоном?»):

Диаграмма 4.19

График спроса на среднемесячную оплату услуги сотовой связи: крупные города Кыргызстана. (%, n=311)

 

Максимизация выручки будет достигаться при средней ежемесячной оплате в 400 сом (объем спроса 46,6%).

        Сотовые телефоны

Частота смены трубок сотовой связи

В результате опроса населения крупных городов Кыргызстана было выяснено, что больше половины (58,3%) пользователей сотовой связи еще не меняли свои сотовые телефоны (см. Диаграмму 4.20):

Диаграмма 4.20

Частота смены трубок сотовой связи. (%, n=278)

 

Отметим, что 11,9% абонентов меняют свои сотовые телефоны раз в полгода. Половина абонентов собирается в 2004 году поменять свой сотовый телефон (см. Диаграмму 4.21):

Диаграмма 4.21

Желание сменить свой сотовый телефон в период до конца 2004 года (%, n=278)
 

Оценка эластичности спроса на телефонные трубки в 2004 году

Оценка эластичности спроса проводилась при помощи выявления приемлемых цен на сотовые телефоны для респондентов - абонентов сотовой связи, пожелавших заменить телефонную трубку в 2004 году (см. Диаграмму 4.22):

Диаграмма 4.22

График спроса на телефоны сотовой связи: крупные города Кыргызстана. (%, n=312)

 

Максимизация выручки будет достигаться при цене в 3000 сом за сотовый телефон (объем спроса 41,4%).

 

        Оценка потенциала роста аудитории сотовой связи

Под непользователем сотовой связью принимается человек, который знает, что такое сотовая связь или хотя бы что-то о ней слышал, но никогда ей не пользовался. Среди непользователей в той или иной степени испытывают желание пользоваться сотовой связью 66% респондентов (см. Диаграмму 4.23):

Диаграмма 4.23

Желание пользоваться сотовой связью среди непользователей (%, n=1241)

 

К тем, кто испытывает большое желание пользоваться сотовой связью, относится половина всех опрошенных, входящих в возрастную группу от 15 до 25 лет (51%), а из числа респондентов возрастной группы от 56 лет и старше сильное желание пользоваться сотовой связью проявляют только 18,3%.

Начать пользоваться сотовой связью в период до конца 2004 года собираются 31,7% респондентов-непользователей (см. Диаграмму 4.24):

Диаграмма 4.24

Доля непользователей, собирающихся начать пользоваться услугами сотовой связи в период до конца 2004 года (%, n=824)

 

Экстраполируя эти данные на численность взрослого населения объектов опроса, можно оценить прирост числа пользователей сотовой связи в крупнейших городах Кыргызстана до конца 2004 года на 160 тысяч человек.

Портрет наиболее типичного человека, собирающегося начать пользоваться сотовой связью в период до конца 2004 года: мужчина 25-36 лет, проживающий в Бишкеке, имеющий высшее образование, служащий частной компании.

  



[1] «n» - количество респондентов, давших ответ на вопрос

[2] Некоторые респонденты называли обе компании.