Анализ стратегических направлений развития ИКТ в Кыргызстане - 2008


 Полную версию отчета можно скачать по  ссылке (pdf, 557КБ).


 Содержание


 

Введение

   

1

Характеристика развития сектора ИКТ Кыргызстане

1.1

Проблемы управления развитием сектора ИКТ в Кыргызстане

1.2

Роль и место сектора ИКТ в экономике Кыргызстана

1.3

Состояние и основные тенденции развития сектора ИКТ в Кыргызстане

   

2

Развитие сектора ИКТ – условие ускорения экономического развития Кыргызстана

2.1

Мировые тенденции в развитии информационных технологий и рынков

2.2

Основные стратегии развития ИКТ

   

3

Рекомендации по государственной политике в секторе ИКТ в Кыргызстане

3.1

Основания выбора стратегии и рамочных границ развития ИКТ в Кыргызстане

3.2

Цели, задачи и индикаторы государственной политики в секторе ИКТ

3.3

Содержание политики

 

Заключение

 

Введение

 Сегодня нет стран, которые не стремились бы уделять внимание развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Действительно, опыт многих стран показывает, что внедрение ИКТ играет жизненно важную роль для экономического развития. Эти технологии коренным образом меняют глобальную торговлю, финансы и производство. Развивая производственный потенциал экономики и, что особенно важно, наделяя людей новыми знаниями, они стимулируют экономический рост, способствуют росту количества и качества рабочих мест, оказывает позитивное влияние на рост производительности и тем самым укрепляют материальную базу развития, повышают конкурентоспособность бизнеса.

Необходимость ускорения экономического развития, приближения к развитым странам по основным экономическим параметрам, но, прежде всего, по конкурентоспособности – основная задача Кыргызстана. Соответственно, оптимизация экономической политики, правильный выбор точек роста являются задачей любого правительства страны, и это должно отражаться в стратегических и программных документах. Недавно принятая Стратегия развития страны на среднесрочный период определила ряд приоритетов, которые должны обеспечить ускорение экономического развития Кыргызстана, стабильность роста экономики. Развитие ИКТ в этой стратегии не рассматривается как приоритет государственной экономической политики.

Целью настоящего исследования является выработка рекомендаций по стратегическим направлениям развития ИКТ в Кыргызстане. Для того чтобы предприятия Кыргызстана процветали и получали отдачу от ИКТ, им требуется здоровый деловой климат, включая открытые и транспарентные условия для деловой конкуренции. Для малого и среднего бизнеса нужны особые усилия для развития, ориентированные на бизнес-модели с применением ИКТ – это поможет в переналаживании производственных процессов и поиске наиболее рентабельных путей внедрения ИКТ. Не менее важно проводить такую торговую политику, которая стимулировала бы производство и экспорт местной продукции с большой добавленной стоимостью, а также интеграцию предприятий малого и среднего бизнеса Кыргызстана в производственно-сбытовые цепочки с предприятиями других стран. Этому будет способствовать улучшение доступа и снижение стоимости коммуникационных услуг, повышение их надежности и защищенности. Одной из важнейших составляющих стратегии в области ИКТ должно быть укрепление кадрового потенциала в сфере ИКТ.

Полученные рекомендации основаны на анализе результатов и тенденций развития ИКТ в Кыргызстане и в мире, исследовании стратегий развития ИКТ в ряде стран, прежде всего близких по уровню развития к нашей стране и добившихся заметных результатов.


1.      Характеристика развития сектора ИКТ Кыргызстане

В данном разделе рассматриваются проблемы и основные показатели развития ИКТ в Кыргызстане, при этом особое внимание уделяется анализу развития связи, как важной составляющей ИКТ. Раздел также содержит оценку текущего состояния развития ИКТ, включая развитие основных сегментов сектора и развитие человеческого капитала.

1.1 Проблемы управления развитием сектора ИКТ в Кыргызстане

  • В Кыргызстане нет полной и достоверной информации об уровне развития сектора ИКТ

Объективная оценка готовности Кыргызстана к информационному миру (электронная готовность), а также системный мониторинг развития ИКТ в Кыргызстане являются ключевым механизмом при реализации Национальной стратегии «ИКТ для развития КР» и одной из первоочередных задач государственной информационной политики. Хотя список необходимых индикаторов и исполнителей, ответственных за их сбор и предоставление, определен, работающей системы оценки и мониторинга в настоящее время не существует, действия в этой области носят фрагментарный и в определенной степени случайный характер. Новые инициативы по развитию ИКТ не могут быть эффективными при неисполнении уже обозначенных задач и без завершения ранее запланированных проектов.

  • Развитие сектора ИКТ в целом происходит без выраженной политики государства по достижению целевых ориентиров и координации усилий основных субъектов сектора

В настоящее время в секторе ИКТ реализуются множество различных стратегий, проектов и инициатив, но они часто являются разрозненными и дублирующими. Каждый субъект, включая международные организации, неправительственный сектор, бизнес-сообщество, государственные организации реализуют свои проекты без достаточной координации действий. Эти проекты носят преимущественно автономный характер, не согласуются друг с другом. Отсутствие выраженной государственной политики в таких вопросах как развитие условий равной конкуренции, введение преференциального режима для тех, кто обеспечивает развитие сектора ИКТ по стратегическим направлениям, а также развитие спроса на услуги ИКТ не позволяет быстрее развиваться, экономить совокупные ресурсы.

  • Реализация основных стратегических проектов развития сектора ИКТ в Кыргызстане в полном объеме становится труднодостижимой задачей

Принятые в стране Национальная стратегия «ИКТ для развития КР» и Планы действий выполняются не в полном объеме. Наряду с заметным прогрессом в сфере ИКТ основные цели Плана действий не достигнуты. Реально развиваются проекты, выполнение которых осуществляется за счет иностранной помощи (создание Национального центра информационных технологий, поставка донорскими организациями компьютерной техники в школы и т.д.). Кроме того, как было отмечено на III ИКТ-конференции (2006 г.), формируемые планы действий по реализации Национальной стратегии ИКТ не встраиваются в работу большей части государственных ведомств. То же самое можно сказать о деятельности государственных органов, направленной на ускорение реализации проекта «Электронное правительство». В настоящее время не работает Совет по ИКТ при Президенте Кыргызской Республики, слабое взаимодействие Министерства транспорта и коммуникаций (МТК) и Государственного агентства по информационным ресурсам и технологиям (ГАИРТ) тормозит реализацию внедрения проекта «Электронного правительства» и ряда других проектов (в частности, внедрение электронной формы подачи налоговой отчетности). Пока не начал свою работу корневой удостоверяющий центр электронной цифровой подписи (УЦЭЦП), оборудование для создания которого находится на балансе ГАИРТ. Все это не позволяет реализовывать возможности, предоставленные Законом Кыргызской Республики «Об электронной цифровой подписи».

 

1.2 Роль и место сектора ИКТ в экономике Кыргызстана

1.2.1 Характеристика показателей развития сектора ИКТ

Отрасль связи выделяется как отдельный вид деятельности в системе Национальных счетов[1], что позволяет детально рассмотреть роль этого сектора в экономике страны и динамику ее развития. В силу схожести проходящих процессов развития в ИКТ и связи, тенденции развития связи позволяют судить о процессах  в секторе ИКТ (с известными допущениями).

Сектор ИКТ является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики[2]. В соответствии с данными Национального статистического комитета (НСК), общие затраты предприятий Кыргызстана на развитие и использование информационных технологий (ИТ), выросли с 557,4 млн. сомов в 2001г. до 939,8 млн. сомов или на 29,2 % в реальном выражении[3]. Количество предприятий, использующих компьютерную технику и ИТ, по республике по сравнению с 2001 г. возросло на 21,8%. Численность работников, использующих в своей деятельности ИКТ, выросла с 327,9 тыс. чел. в 2001 г. до 389,4 тыс. чел. Если в 2001 году на 1000 работающих средства ИКТ использовали 29 человек, то в 2005 году средства ИКТ использовали 105 человек[4].

С 1996 года ВВП Кыргызстана за небольшим исключением имеет положительные темпы роста. Однако если за период с 1996-2001 гг. ВВП увеличился на 38,4%, то в период с 2002-2006 гг. этот рост составил только 17,4% или 3,3 % ежегодно. Налицо затухание темпов экономического роста, при этом необходимо отметить, что это замедление происходит на фоне крайне неустойчивого экономического развития. В то же время связь представляет одну из немногих отраслей, для которой характерно динамичное развитие в последние пять лет.

Данные темпов роста добавленной стоимости основных отраслей экономики Кыргызстана (см. приложение 1, табл. 1) говорят о том, что на фоне достаточно вялого развития экономики Кыргызстана, только несколько отраслей демонстрировали значительные темпы роста и среди них связь, темпы прироста которой в среднем составляли 14,6 % в год. Это привело к относительному росту связи в структуре ВВП с 2,0 %2002 г. до 3,1 %2006 г. (см. приложение 1, табл. 2). Связь – это вторая по величине отрасль, после торговли, по положительному изменению удельного веса.

То есть отрасль связи оказалась одной из немногих отраслей, которая противодействовала стагнирующему развитию экономики Кыргызстана. Это также подтверждается данными динамики показателей эффективности отрасли (производительность труда и фондоотдача) в сравнении с аналогичными показателями в целом по экономике (см. приложение 1, рис. 1). Как видно, оба показателя в последние годы значительно выросли, тогда, как в целом по экономике отмечается либо замедление или падение этих показателей.

Динамичное развитие связи привело к тому что, несмотря на относительно небольшой удельный вес связи в ВВП, который в2006 г. составил 3,1 %, вклад этой отрасли в реальный прирост ВВП оказался значительно более весомым и составил 8,8 %. Больший вклад внесли только торговля и сельское хозяйство, однако необходимо отметить, что их удельный вес (соответственно 19,3 % и 28,9 % в 2006г.) значительно превышает удельный вес связи.

Как следует из этих данных, информационно-коммуникационные технологии, и в особенности, связь вносят серьезный вклад в развитие экономики и, по сути, являются единственными источниками роста.

1.2.2 Влияние сектора ИКТ на экономику Кыргызстана

Оценка влияния развития ИКТ на собственную экономику производится во всех странах. Доказательство стимулирующего влияния ИКТ на экономический рост – это важный аргумент в пользу государственной поддержки ИКТ, отсутствие доказательств, напротив, может оставить ИКТ без внимания со стороны государства. Используемые для оценки методики основываются на различных подходах, которые учитывают доступность, достаточность и надежность информационной базы. Ниже приведены оценки влияния сектора ИКТ на экономику Кыргызстана с использованием существующей в нашей стране статистической информации и осуществленного авторами выборочного обследования (подробная информация об использованных материалах и методах приведена в приложении 2).

Как известно, экономический рост в отдельной отрасли влияет на  рост экономики в целом не только через прямые производственные связи с секторами, либо потребляющих продукцию отрасли или производящих для отрасли материалы, но и через косвенное влияние отрасли на всю экономику в целом. Для определения мультипликативного эффекта отрасли на экономический рост нами были использованы данные статистики межотраслевого баланса (МОБ).

Расчеты показывают, что если в 2002 году увеличение валового выпуска продукции связи на 1 % вело к увеличению валового общественного продукта на 1,095 %, то в 2005 году уже на 1,168% (см. приложение 1, табл. 3). И хотя такие отрасли, как сельское хозяйство,  пищевая промышленность, текстильная промышленность и металлургическая промышленность потенциально оказывают большее влияние на экономическое развитие Кыргызской Республики, отрасль связи оказалась практически единственной отраслью, наряду с гостиничным бизнесом, которая увеличила коэффициент своего влияния на экономическое развитие и даже обошла электроэнергетическую отрасль по этому коэффициенту. Приведенные данные усиливают выводы о том, что связь и ИКТ в настоящее время оказываются практически единственными отраслями со стороны т.н. производственного сектора, которые стали источниками экономического роста.

Рост объема экономики, показателей эффективности ее работы всегда обусловлен ростом затрат на обновление основного капитала, приобретением новых технологий и совершенствованием организации бизнеса. Аналогично этому рост позитивного влияния ИКТ на отдельные сектора экономики также может быть обусловлен ростом затрат на приобретение более совершенных программно-технических комплексов для управления различными процессами на предприятиях.

В связи с этим нами была оценена динамика соотношения затрат на ИКТ и общих затрат предприятий в ряде секторов экономики (см. приложение 1, рис. 2). Оказалось, что средние по отрасли затраты колеблются от 0,4% (обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство) до 5,6% (финансовая деятельность). В других секторах экономики динамика анализируемого показателя аналогична. При этом в целом по Кыргызстану этот показатель составляет всего 1,65% (на каждые 100 сом затрат предприятий только 1 сом 65 тыйын тратится на ИКТ). Анализ динамики соотношения затрат на ИКТ и общих затрат предприятий различных секторов экономики показал, по данным за 2001-2005 гг. не наблюдается явно выраженной тенденции роста или снижения этого показателя как во всей экономике, так и во всех ее секторах.

Резюме

1. Хотя общие затраты предприятий и организаций на развитие ИКТ существенно растут во всех без исключения секторах экономики, доля затрат на ИКТ в общих затратах на производственную деятельность заметно не увеличивается. Это может свидетельствовать о том, что предпринимателями эти инвестиции пока не рассматривается как ключевой фактор роста. Однако одновременно статистика демонстрирует, что отрасль связи, важная составляющая ИКТ, оказалась одной из немногих отраслей, которая на протяжении последних пяти лет противодействовала стагнирующему развитию экономики Кыргызстана. Связь вносит серьезный вклад в развитие экономики и, по сути, является очень важным источником роста.

Это можно объяснить следующим: во-первых, в стране имеет место неравномерность развития отдельных сегментов сектора ИКТ. Связь пока получила большее развитие, стала доминирующим сегментом по сравнению с другими сегментами сектора ИКТ, что и находит отражение в статистике; во-вторых, экономика страны и население находится на стадии накопления информационно-коммуникационных ресурсов и умений пользоваться возможностями этих технологий. Проявление результатов, учитывая не инновационную структуру нашей экономики, не может проявиться быстро. Уверенность предпринимателей в том, что расширение затрат на ИКТ прямо коррелирует с ростом производительности труда, расширением их производственной деятельности возникнет, когда реально откроются возможности выхода на содержательные контенты, электронную торговлю, реинжиниринг.

2. Для точного понимания и оценки роли сектора необходимо значительно большее количество данных, которыми статистика пока не располагает. Однако уже сейчас есть основания предполагать, что Кыргызстан с точки зрения применения ИКТ находится в переходе к состоянию, когда результативность и значимость применения ИКТ все более отчетливо будет проявляться как в экономической статистике, так и в инвестиционных решениях предпринимателей.

 

1.3 Состояние и основные тенденции развития сектора ИКТ в Кыргызстане

 1.3.1 Анализ тенденций в секторе ИКТ Кыргызстана

В сегменте телекоммуникационных услуг субъектами сектора ИКТ Кыргызстана являются: Интернет-провайдеры, операторы фиксированной телефонной связи и операторы сотовой связи. В сегменте предоставления информационных услуг (ИТ-услуг) субъектами сектора ИКТ являются: компьютерные торговые фирмы, занимающиеся поставкой компьютерной техники; разработчики программного обеспечения и информационных систем для внутренних и зарубежных клиентов.

1)      Сегмент телекоммуникационных услуг

Операторы связи в Кыргызской республике обеспечивают основные телефонные услуги, используя проводные линии связи и сети и мобильную связь, которые вместе охватывают сигналом более 95% населения. В городах доступны Интернет-кафе и коммутируемый доступ в Интернет, растет доступность телефонных услуг мобильной связи. Однако при этом существует значительное "цифровое" различие между городами, особенно между Бишкеком и остальной частью Кыргызстана.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в республике достигло достаточно высоких темпов только в рентабельных сегментах отрасли и на территориях с высокой плотностью населения, чему способствовало открытие рынка телекоммуникационных услуг, появление возможности частных инвестиций и развитие конкуренции.

Сектор услуг связи Кыргызстана принадлежит к числу наиболее динамично развивающихся отраслей сферы услуг.  В2006 г. доходы отрасли телекоммуникаций составляли 5,4 млрд. сомов, таким образом, увеличившись почти в 3 раза по сравнению с2001 г. (см. приложение 1, рис. 3). За пять месяцев2007 г., согласно данным Нацстаткома КР, операторы сотовой связи Кыргызстана получили доходы от предоставления услуг в объеме 1954,9 млн. сомов. Доходы, полученные всеми операторами электрической связи от предоставления услуг, в январе-мае 2007 года составили 3026,7 млн. сомов. Рост объема доходов от предоставления услуг связи обеспечен за счет развития услуг сотовой связи (около 2/3 объема услуг электрической связи занимают доходы мобильной связи). В мае2007 г. объем услуг связи возрос против уровня мая2006 г. в 2,1 раза и составил 605,2 млн. сомов

 a)Сектор фиксированной телефонной связи[5]

Местная телефонная связь по фиксированным линиям в основном обеспечивается национальным оператором ОАО «Кыргызтелеком» при существовании 35 частных операторов связи. Однако все частные операторы предоставляют услуги в основном в г. Бишкек и его окрестностях, концентрируя свои усилия на привлечении наиболее платежеспособных клиентов, делая акцент на корпоративных клиентах. Компаниями ЗАО «Сайма-Телеком», ОсОО «Винлайн», используются новые технологии (радиодоступ, интеграция служб, CDMA-450). Предоставление услуг сельской связи осуществляется только ОАО «Кыргызтелеком».

Рыночная доля «Кыргызтелекома» в2006 г. в общем объеме рынка телекоммуникаций без учета сотовой связи составила 50%. Компания занимает доминирующее положение (88%) на рынке местной телефонной связи. 67% рынка междугородной и международной связи также приходится на «Кыргызтелеком».

 

Основные тенденции в сегменте фиксированной телефонии

  • Развивается цифровизация проводной телефонной сети. Компании «Сайма-Телеком» и «Сапатком» полностью работают с цифровыми линиями, компания «Кыргызтелеком» реализует проект «Цифровое будущее», который нацелен на постепенный переход всей проводной телефонии компании на цифровые линии.
  • Международная связь все шире осуществляется через IP-телефонию. Конкурентами в этом сегменте для «Кыргызтелекома» являются не только альтернативные операторы фиксированной связи, но и Интернет-провайдеры.
  • После либерализации рынка и развития альтернативных технологий в данном сегменте сектора ИКТ стала меняться структура контроля рынка: ОАО «Кыргызтелеком» теряет свои рыночные позиции, альтернативные операторы – компании «Сайма-Телеком» и «Сапатком» усиливают свои позиции. Неэффективность управления компанией «Кыргызтелеком», задержка с приватизацией и с реализацией плана тарифной ребалансировки отрицательно сказываются на рыночной доле компании в ряде сегментов. В настоящее время перед этой компанией стоит задача комбинирования инвестиций в технологии для поддержания существующей инфраструктуры и внедрения новых решений.
b) Сектор Интернет-услуг

Доходы сектора Интернет услуг на протяжении последних 5 лет демонстрировали высокие темпы прироста, увеличившись в 2006 г. почти в 6 раз по сравнению с 2001 г. В 2006 г. объем рынка Интернет-услуг достиг 320 млн. сомов.

В республике с каждым годом увеличивается количество операторов, предоставляющих услуги Интернет, их абонентов и пользователей Интернета в целом. К 2007 г. число провайдеров достигло 130, количество абонентов провайдеров достигло 23 тыс., среди них  корпоративных пользователей (учебные заведения, предприятия, учреждения, организации) – около 8,8 тыс. Размер регулярной аудитории (количество пользователей, пользовавшихся Интернетом в течение последнего месяца) в 2006 г. составил примерно 350 тыс. человек. При этом размер максимальной Интернет - аудитории, рассчитываемой как количество людей, когда-либо пользовавшихся Интернетом, по экспертным оценкам, в Кыргызстане в 2006 г. достиг 600 тыс.

География деятельности операторов, предоставляющих услуги передачи данных и телематических служб неравномерна, большинство их сосредоточено в г. Бишкек.

Ключевыми игроками Интернет-рынка являются компании «Кыргызтелеком», «ЭлКат» и «АзияИнфо». Вместе они делят до 80% рынка Интернет-услуг. Оставшиеся 20% распределены между остальными участниками рынка. До 2002 г. компания «Кыргызтелеком» не имела права предоставлять услуги доступа в Интернет. За это время альтернативные Интернет-провайдеры получили возможность нарастить свой потенциал. Однако после отмены ограничений ценовая политика «Кыргызтелекома» и технические возможности позволили ему за два года захватить значительную часть рынка Интернет-услуг. К концу 2006 г. доля «Кыргызтелекома» на рынке Интернет-услуг составила 37%. 

c) Сектор услуг мобильной связи

На протяжении последних 9 лет лидером по темпам развития в телекоммуникационной отрасли выступает мобильная связь. Сотовые компании, поэтапно снижая тарифы и строя сети в регионах, привлекают все больше абонентов. Сотовая связь появилась в Кыргызстане в1994 г., однако рынок сотовой связи развивался медленно, и общее количество абонентов достигло отметки 10 тыс. только к2000 г. Начиная с2001 г., рынок перешел в стадию активного развития, и уже к2005 г. число абонентов сотовой связи превысило 500 тыс. В конце2006 г. пользователями мобильной связи в республике были более 900 тыс. человек.

На протяжении 2003-2005 гг. доходы сотовых операторов Кыргызстана ежегодно увеличивались примерно в 1,5 раза. Объем рынка сотовой связи в2005 г. составил примерно 60 млн. долл. США, в2006 гдостиг 70 млн. долл.

Количество абонентов мобильной связи увеличивается практически в два раза ежегодно. Рост абонентов наблюдается в основном за счет развития услуг сотовой связи, где радикально снизились цены на мобильные аппараты и тарифы на эфирное время, увеличилась территория покрытия, предоставляется удобная система сервиса и технического обслуживания. Увеличивается набор и качество предоставляемых услуг, число которых продолжает возрастать. В результате бурного роста числа мобильных пользователей – как частных, так и корпоративных – их количество в2005 г. превысило число пользователей фиксированных сетей и продолжает неуклонно расти.

По состоянию на апрель2007 г. по оценкам  Консалтингового Агентства «Эксперт»,  проникновение сотовой связи в Кыргызстане составляет более 25%. При сохранении существующих тенденций к концу2007 г. проникновение сотовой связи в Кыргызстане может превысить 30% (см. приложение 1, рис. 4)

Глобальные тенденции показывают, что наблюдается постепенное замедление роста количества пользователей мобильной связи, что графически может быть представлено в виде S-образной кривой. Речь идет не об уровне проникновения связи, а именно о реальном количестве пользователей. В некоторых развитых странах уровень проникновения мобильной связи достиг и даже превысил 100%, но это объясняется тем, что некоторые пользователи одновременно имеют несколько номеров.

Очевидно, что подобные тенденции будут наблюдаться и в Кыргызстане. По оценкам экспертов, максимально возможное количество пользователей сотовой связи в КР может составить около 3 млн. чел.

Основными тенденциями развития ИКТ-отрасли по сегменту сотовой связи и в самом сегменте мобильной связи Кыргызстана последних лет являются: превышение численности абонентов сотовой связи над количеством фиксированных линий; увеличение доходов от услуг мобильной связи и их доли в суммарном доходе сектора ИКТ; снижение среднемесячных доходов с абонента (ARPU), обусловленное увеличением абонентской базы за счет все менее доходных слоев населения; рост спроса на дополнительные услуги (VAS), мобильный контент, информационные услуги.

2) Сегмент ИТ-услуг
a) Поставка и продажа компьютерной техники

В настоящее время на рынке компьютерной техники Кыргызстана присутствуют 2-3 крупных оптовых поставщика, не более 10 крупных компаний-продавцов, около 20 средних и такое же количество мелких организаций, занимающихся реализацией компьютеров и комплектующих.

Оптовые компании не занимаются продажей малых партий оборудования и работают с компаниями, занимающимися дальнейшей продажей этой техники конечному покупателю.

Крупные компании-продавцы, как правило, являются дистрибьюторами и бизнес-партнерами ведущих иностранных производителей компьютерной техники (Xerox, Microsoft, Dell, InkTec, Integral, Apple, Toshiba, HewlettPackard, Sony, Canon и т.д.). Данные компании, как правило, имеют сети розничной торговли компьютерной техникой и работают как с корпоративными заказчиками, так и с индивидуальными клиентами. Мелкие и средние компании-продавцы занимаются продажей компьютерной и оргтехники и комплектующих конечным потребителям.

Учитывая, что в Кыргызстане не ведется производство компьютерной техники, представление о динамике рынка аппаратного обеспечения может быть составлено на основе анализа данных по импорту различных наименований компьютерной техники.

Общий объем ввозимого аппаратного обеспечения возрос более чем в 5 раз в2006 г. по сравнению с2001 г. При этом в 2003-2005 гг. темпы роста импорта в стоимостном выражении находились на уровне 20% в год, в2006 г. по сравнению с предыдущим годом импорт увеличился в 1,7 раза.

Количество ввозимых на территорию Кыргызстана устройств ввода и вывода (мониторов, принтеров, клавиатур) в2005 г. превысило 90 тыс., увеличившись вдвое по сравнению с2001 г. В стоимостном выражении темпы роста импорта данной товарной категории составляли порядка 20% ежегодно на протяжении 2003-2006 гг.

b) Рынок программного обеспечения

На рынке программного обеспечения (ПО) компаниями Кыргызстана оказываются следующие виды услуг:

  • Разработка Интернет-сайтов и веб-приложений, веб-дизайн (IKEEN Group, Studio.kg, Unique Technologies, др.)
  • Разработка специализированного программного обеспечения для целей бизнеса (SEMtec. LTD, ITD Group). Услуги включают в себя проектирование баз данных, в том числе по управлению финансами, бюджетному планированию и прогнозированию; модульные программы по бухгалтерскому учёту на предприятии (складской учёт, зарплата и т.п.); программы по управлению (финансовое планирование, делопроизводство, кадры и т.п.).
  • Продажи, а также внедрение и сопровождение лицензионного программного обеспечения зарубежных компаний-производителей (Softline International Kyrgyzstan, «AKSOFT»). В данном случае компании являются партнерами иностранных компаний-производителей программного обеспечения (Microsoft, Symantec, Adobe, Autodesk, Oracle, IBM, SAP, Citrix и др.).
c) Разработка программного обеспечения

Уровень развития индустрии разработки ПО в Кыргызстане остается низким по причине действия на национальном рынке Кыргызстана ряда сдерживающих развитие факторов. Малые объемы внутреннего рынка определяют характер производства программного обеспечения, ориентированного на местных потребителей. Это, в основном, штучный продукт. У компаний Кыргызстана есть разработки собственного программного обеспечения, но, работая в корпоративном секторе, компании делают продукты, ориентированные на конкретного заказчика. В то же время вместе с ростом малого и среднего бизнеса в Кыргызстане возникнет спрос на большое количество продуктов для этого сегмента, где необходимы коробочные продукты. Особенностью и главной трудностью производства узконаправленного уникального бизнес-решения является то, что оно является дорогим. В малом и среднем бизнесе более востребованы простые универсальные продукты (такие, как, например, 1С-бухгалтерия).

Малый объем внутреннего рынка также приводит к тому, что разработчики вынуждены искать возможности для своих продуктов на внешних рынках. В этом случае компании используют разработанное «коробочное» ПО. Квалификация отдельных софтверных компаний Кыргызстана сегодня достаточно высока и позволяет производить экспортно-ориентированное ПО и осуществлять экспорт решений в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Также причиной малых объемов отечественных разработок ПО является серьезная конкуренция из-за рубежа. Рынок программ общего назначения занят зарубежными компаниями, и конкурировать с их разработками крайне сложно. Крупные местные компании (например, сотовые операторы) обслуживаются, в основном, зарубежными ИТ-компаниями (обеспечение системы учета и оплаты - биллинг).

Быстрыми темпами в Кыргызстане развивается оффшорное программирование - заказная разработка программных продуктов для нужд конкретного заказчика, при этом удаленная работа позволяет максимально снизить стоимость разработки для компании-заказчика. Программисты Кыргызстана выполняют подряды зарубежных компаний, многие специалисты работают на этом рынке как фрилансеры и находят для себя подрядчиков через Интернет-порталы. По различным оценкам, по иностранным заказам в Кыргызстане работает несколько сотен программистов, что представляет собой достаточно малое количество. В то же время несколько лет назад, по экспертным оценкам, их количество исчислялось десятками. Как отмечают представители компаний-разработчиков ПО, рынок потенциальных заказчиков в Кыргызстане небольшой, поэтому многие местные IT-компании выходят на рынок Казахстана и работают по иностранным заказам.

 

d) Продажа лицензионного ПО зарубежных компаний

Продажей лицензионного программного обеспечения в Кыргызстане занимаются ряд компаний, реализующих программные продукты таких производителей, как Microsoft, Symantec, Oracle, Adobe, IBM, ABBYY, Paragon Software Group, BusinessObjects, DocsVision, Эксперт Системс, Easy Trace Group, Diolan, Ideco Software и др. Кроме того компании также предлагают различные CRM решения, электронной документооборот, ERP системы.

Важным фактором, влияющим на объемы и динамику рынка ПО, является большой показатель пиратства в Кыргызстане. Почти на каждом ПК установлена операционная система Windows от компании Microsoft, но только у единиц она лицензирована. Несмотря на жесткие меры со стороны государства, проблема охраны прав интеллектуальной собственности и соблюдения правил лицензирования все же существует.

Доступность использования лицензированных продуктов общего назначения разная для различных категорий пользователей. Для крупных компаний перейти от пиратских копий к лицензионному ПО не является проблемой. У среднего бизнеса есть возможность покупки узкоспециализированных прикладных продуктов, затратив на это несколько тысяч долларов.  В случае малого бизнеса и домашних пользователей говорить о финансовой возможности покупки лицензированных продуктов не приходится.

3) Использование ИКТ населением Кыргызстана

В мае2007 г. Общественный Фонд «Информационное Содействие» провел исследование, в ходе которого были получены данные по использованию населением Кыргызстана современных ИКТ. География исследования – г. Бишкек, города и села северных областей Кыргызстана. Всего в ходе исследования было опрошено более 500 респондентов в 8 городских и в 17 сельских населенных пунктах. Выборка репрезентировала взрослое население указанных регионов по полу и возрасту.

Полученные результаты показывают, что, по крайней мере, 1 сотовый телефон имеется в 71% домохозяйств г. Бишкек. Для жителей городов и сел северных регионов Кыргызстана этот показатель находится на уровне 50%. Такое же обследование, проведенное в январе2006 г., показывало, что доля домохозяйств г. Бишкек, имеющих в своем распоряжении сотовый телефон, в начале2006 г. составляла 46%, в городах северных областей страны – 24%, в селах – 11%.

Рост доли домохозяйств, имеющих в распоряжении сотовый телефон, за последние 1,5 года составил 1,5 раза по г. Бишкек, двукратное увеличение доли таких домохозяйств зафиксировано для городов севера страны, рост по селам северных областей страны составил 4,5 раза.

По состоянию на май2007 г. 44% взрослого населения г. Бишкек никогда не пользовались компьютером (49% в2006 г.), по селам северных регионов Кыргызстана это доля доходит до 78% (87% в2006 г.), в городах севера КР – 60% (69% в2006 г.).

Среди населения в возрасте до 25 лет доля тех, кто когда-либо пользовался компьютером, составляет более 80%. Среди пользователей компьютерами наиболее велика доля лиц в возрасте до 24 лет. При этом более половины среди респондентов, никогда не пользовавшихся компьютерами, составляют люди в возрасте старше 45 лет.

46% взрослого населения г. Бишкек хотя бы раз в своей жизни пользовались Интернетом (39% в2006 г.). Соответствующий показатель для городского населения северных регионов Кыргызстана составляет 22% (13% в2006 г.), для сельского населения – 7% (4% в2006 г.).

Значительных отличий по половому признаку среди пользователей Интернета нет – доли мужчин и женщин примерно одинаковы и составляют 48% и 52% соответственно. Однако среди лиц, никогда не пользовавшихся Интернетом, доля женщин превышает долю мужчин на 16%-ных пунктов и составляет 58%. Среди Интернет-пользователей доля лиц, имеющих общее среднее образование, составляет 42%, доля лиц с высшим образованием – 36%. 35% среди Интернет-пользователей составляют студенты вузов. Доля лиц моложе 24 лет среди Интернет-пользователей составляет 56%, в то время как половина тех, кто не пользуется Интернетом, старше 45 лет.

Резюме.

1. Доступность телекоммуникационных услуг для городских жителей республики характеризуется как высокая и постоянно растет, расширяя возможности использования фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в Интернет через dial-up-соединения, домашние сети, широкополосные подключения и мобильные терминалы. В то же время существует значительное "цифровое" различие между городами, особенно Бишкеком, и остальной частью Кыргызстана. Доступ к ИКТ в регионах сдерживается низкими доходами населения и ограниченным присутствием операторов связи, предпочитающих работать в рентабельных сегментах на территориях с высокой плотностью населения.

2. Сектор услуг связи Кыргызстана принадлежит к числу наиболее динамично развивающихся отраслей сферы услуг.  В 2006 г. доходы отрасли телекоммуникаций увеличились почти в 3 раза по сравнению с 2001 г. Наиболее активно растет сегмент мобильной связи, доходы которого на протяжении 2003-2005 гг. ежегодно увеличивались примерно в 1,5 раза.

3. Общий объем ввозимого аппаратного обеспечения возрос более чем в 5 раз в 2006 г. по сравнению с 2001 г. При этом в 2003-2005 гг. темпы роста импорта в стоимостном выражении составляли до 20% в год.

4. Уровень развития индустрии разработки программного обеспечения в Кыргызстане остается низким из-за малых объемов внутреннего рынка и серьезной конкуренции из-за рубежа, хотя в Кыргызстане быстрыми темпами развивается оффшорное программирование, и местные компании и отдельные программисты  работают по иностранным заказам. Формированию цивилизованного рынка программного обеспечения препятствует высокий уровень компьютерного пиратства в Кыргызстане. Доступность лицензионного программного обеспечения для разных категорий потребителей колеблется от высокого уровня – для крупных компаний, до практически недосягаемого – для субъектов малого бизнеса и домохозяйств.

1.3.2 Оценка развития человеческого ресурса для сектора ИКТ

Способность страны участвовать в мировой экономике в условиях повсеместного распространения ИКТ во многом определяется качеством человеческого капитала в плане его способности собирать, обрабатывать и эффективно использовать цифровую информацию. Какова же степень готовности Кыргызстана к тому, что ИКТ становятся важнейшими составляющими развития современного глобального мира? Есть ли в настоящее время люди, готовые к электронному развитию страны, способные обучиться и переобучиться, способные стать проводниками для остального общества в этом процессе?

Оценка человеческого капитала опирается на следующие оценки:

  • уровень образования населения;
  • навыки использования ИКТ;
  • наличие достаточно числа специалистов в области ИКТ;
  • осознание населением важности и возможностей, предоставляемых ИКТ.

С методикой оценки развития человеческого ресурса можно ознакомиться в приложении 5.

a) Уровень образования населения

Уровень образования населения существенным образом определяет степень и эффективность использования ИКТ в стране. Этот параметр характеризует долю населения, имеющего или получающего образование различных ступеней. Он описывается с помощью следующих 6 показателей:

  • образовательный индекс ПРООН;
  • доля экономически активного населения, имеющего высшее образование;
  • численность ученых на 10 000 человек экономически активного населения;
  • численность студентов третьей ступени образования на 1000 человек населения;
  • удельный вес учащихся и студентов третьей ступени образования (в % от населения соответствующего возраста);
  • доля студентов третьей ступени образования в естественно-научной и технической сфере и в области математики (в % от населения соответствующего возраста).

Произведенная по этим 6 базовым показателям оценка уровня образования (см. Приложение 5, таблицу 2) показала, что положение дел в Кыргызстане соответствует 1-2 степени электронной готовности страны.

b) Специалисты в области ИКТ

Наличие в стране достаточного числа квалифицированных специалистов в сфере ИКТ, а также способность государства и бизнеса сохранять и воспроизводить эту составляющую человеческого капитала являются необходимым условием электронного развития. Данный параметр оценки человеческого капитала характеризуется тремя показателями:

  • доля населения, имеющего образование в сфере ИКТ;
  • численность студентов 3 уровня по ИКТ-специальностям (на 1000 населения);
  • соответствие предложения на рынке труда ИКТ-специалистов требованиям рынка и задачам электронного развития.

Произведенная в соответствии с принятой методикой по параметру «Специалисты в области ИКТ» оценка показала, что  учитывая быстрый рост квалифицированной в области ИКТ рабочей силы, Кыргызстану можно присвоить 3 степень готовности по данному показателю (см. Приложение 5, таблицу 4).

 

c) Навыки и опыт использования ИКТ

Население, имеющее навыки работы на ПК, готово к электронному развитию страны. Оценка такого параметра, как «Навыки и опыт использования ИКТ», основана на следующих 5 показателях:

  • доля трудоспособного населения, имеющего навыки работы на ПК, и доля трудоспособного населения, использующего ПК для работы;
  • доля трудоспособного населения, прошедшего компьютерную подготовку;
  • доля трудоспособного населения, имеющего домашний ПК;
  • доля трудоспособного населения, регулярно использующего Интернет;

доля трудоспособного населения, имеющего мобильный телефон и использующего электронную почту.

Произведенная оценка по всем параметрам раздела «Навыки и опыт использования ИКТ» показала, что Кыргызстан имеет 2 степень готовности (см. Приложение 5, таблицу 5).

d) Осознание важности использования ИКТ

Такой параметр как «Осознание важности использования ИКТ» характеризуется 4 следующими прямыми показателями:

  1. осведомленность о возможностях ПК, Интернета, электронной почты;
  2. готовность к получению дополнительного образования в сфере ИКТ;
  3. интерес и намерения использовать Интернет;
  4. социальное принятие мобильной коммуникации;

а также 2 косвенными показателями — такими, как

  • число изданий, посвященных ИКТ, и их тиражи;
  • реклама ИКТ в СМИ.

Произведенная оценка показала, что в крупных городах Кыргызстана интерес к ИКТ и осведомленность об их возможностях достигают 3 степени готовности, так как большинство городского населения слышало об Интернете. Однако в целом по стране уровень осознания все еще остается низким и находится между 1 и 2 степенью готовности (см. Приложение 5, таблицу 6).

Из изложенного следует, что несмотря на высокий процент студентов и вузов на душу населения, в Кыргызстане сложилась следующая ситуация: в стране мало людей, имеющих компьютерную подготовку, домашний компьютер, мало людей, подключенных к Интернету (хотя, среди стран ЦА Кыргызстан имеет самый высокий процент уровня проникновения Интернета – от 5,5 % до 10 %), в целом по Кыргызстану уровень осознания возможностей ИКТ крайне низок. Общую готовность по разделу «Человеческий капитал» можно оценить как 2-ю (см. Приложение 5, таблица 7).

Исследование человеческого капитала с точки зрения электронного развития показывает, что в нашем обществе есть значительный образовательный и психологический ресурс для модернизации. В Кыргызстане все еще есть запас человеческого капитала, сила которого в наличии большого количества специалистов с высшим и неполным высшим образованием. Такие социальные слои, как квалифицированные специалисты с высшим образованием, руководители различного ранга, студенты и учащиеся уже участвуют или могут при соответствующих условиях начать участвовать в электронном развитии страны, большинство из которых сегодня еще не подключены к Интернету, а, значит, не могут участвовать в реализации таких проектов, как e-business и e-government.

Характерная для Кыргызстана проблема состоит в том, что высокий уровень образования плохо превращается в функциональную грамотность, в способность задействовать имеющиеся знания. «Человеческая компонента» общественного богатства плохо работает на экономический рост. Исследование показало низкий уровень готовности по параметру «Уровень образования населения», «Навыки и опыт использования ИКТ» и «Осознание важности использования ИКТ». Важность демонстрационно-просветительских компаний, используемых во всем мире для повышения уровня осведомленности и стимулирования интереса к ИКТ, для Кыргызстана особенно важна.

Резюме.

1. Человеческие ресурсы для электронного развития в стране есть, но степень их развития очень неравномерна. Существует огромная разница в качестве человеческого капитала по регионам и по типам поселений. Отсюда и готовность разная — готово население крупных городов (Бишкек и Ош); большинство населения малых городов и сел не готово к электронному развитию. Существует опасность расширения зоны деградации человеческого капитала. В последние годы сформировались значительные социальные контингенты и выделились территории, для которых характерна деградация человеческого капитала — это самые бедные, хронически бедные люди и регионы.

Существует и другая опасность — рост утечки квалифицированной рабочей силы, прежде всего, молодежи с высшим образованием, в частности, с образованием в области ИКТ. Она конкурентоспособна на международном и региональном рынке труда. При большом пока еще запасе лиц с высшим образованием уровень дохода у них маленький, что не может не стимулировать утечку лучших.

2. Бедность населения, включая информационную бедность, низкий уровень доступа к ИКТ и осведомленности об их возможностях, нехватка учителей и преподавателей информатики, а также бесплатных или дешевых курсов переподготовки являются основными причинами низкого уровня проникновения ИКТ в наше общество. Задача государства в этих условиях — осуществление системной политики, активно влияющей на процессы воспроизводства человеческого капитала. Вложения в человека, в его образование и подготовку, в улучшение качества его труда, по мнению многих отечественных и зарубежных специалистов, — один из ключевых вопросов экономического развития Кыргызстана. Содействие в подготовке кадров, готовых к электронному развитию, внимание к демонстрационно-просветительскому аспекту распространения ИКТ должны стать ближайшими целями государственной политики.

3. Новая элита глобального информационного общества основана на квалификации, получаемой благодаря образованию, а не на обладании собственностью. Распространение образовательных институтов различной формы и обеспечение непрерывного переобучения — главная забота общества в информационный век. Социальное партнерство органов власти, бизнеса, науки, общественных организаций и СМИ — путь к реализации таких проектов.

 

2. Развитие сектора ИКТ – условие ускорения экономического развития Кыргызстана

В данном разделе описаны основные мировые тенденции в развитии сектора ИКТ, а также стратегии, которые применялись ведущими странами мира для создания и ускоренного развития этого сектора.




[1] С 2005г. в классификации национальных счетов выделяется также деятельность, связанная с вычислительной техникой, добавленная стоимость которой за 2005 год составила 30,7 млн. сомов. Ограниченность данных не позволяет проанализировать детально динамику развития этой деятельности.

[2] Интересную информацию о состояния развития ИКТ можно найти в работе «Обзор состояния сектора ИКТ в Кыргызстане в 2005 г.», Бишкек, 2006

[3] Оценка сделана на основе использования дефлятора ВВП.

[4] См. Информационно-коммуникационные технологии в Кыргызской Республике, НСК, Бишкек, 2005

[5] При написании раздела использованы годовые отчеты ОАО «Кыргызтелеком» 2004-2006 гг.